ECONOMIA
Nova formação da XP mostra como conquistar e reter clientes no mercado financeiro
Conquistar a certificação é apenas o primeiro passo para quem quer construir carreira como assessor e consultor de investimentos. O…
Conquistar a certificação é apenas o primeiro passo para quem quer construir carreira como assessor e consultor de investimentos. O desafio que costuma surgir logo depois é outro: como encontrar os primeiros clientes, desenvolver uma carteira e transformar conhecimento técnico em relacionamento de longo prazo.
Essa lacuna motivou a XP Educação, em parceria com o Academy, a criar a Formação Advisor 3.0, programa que reúne preparação para as certificações da ANBIMA e uma imersão prática conduzida por profissionais especialistas que formam advisors dentro da XP Inc.
A iniciativa reflete uma transformação da própria profissão. Se antes dominar produtos financeiros era suficiente para se destacar, hoje o mercado exige competências que vão além da técnica.
“O investidor espera alguém que compreenda seus objetivos, ajude a organizar seu patrimônio e acompanhe suas decisões ao longo do tempo. O advisor deixou de ser um especialista em produtos para se tornar um parceiro estratégico do cliente”, afirma Reni Marques, sócio da XP Inc. e Head Academy.
O mercado cresce e aumenta a exigência sobre os profissionais
A evolução acompanha o avanço do mercado financeiro brasileiro. Segundo a B3, o Brasil reúne quase 5,5 milhões de investidores pessoa física na renda variável. Já dados da Anbima mostram que o patrimônio financeiro das famílias brasileiras supera R$ 7,9 trilhões.
Ao mesmo tempo, a popularização do acesso à informação e o avanço da inteligência artificial reduziram a vantagem competitiva baseada apenas no domínio técnico. Nesse cenário, relacionamento, planejamento financeiro e capacidade consultiva passaram a ser diferenciais cada vez mais relevantes.
As certificações da ANBIMA continuam sendo a principal porta de entrada para a profissão, mas especialistas avaliam que elas não preparam o profissional para desafios do dia a dia comercial.
“A prova comprova conhecimento técnico. Construir uma carreira exige desenvolver confiança, entender pessoas e criar relacionamentos duradouros”, afirma Ednar Sacramento, coordenador estratégico da XP Inc.
Segundo ele, é justamente após a certificação que surgem dúvidas que dificilmente aparecem no conteúdo das provas: como prospectar clientes, estruturar uma rotina comercial e construir uma carteira capaz de crescer de forma consistente.
Formação aposta na prática para acelerar o início da carreira
A Formação Advisor 3.0 foi estruturada para reduzir essa distância entre a preparação técnica e a realidade da profissão. O programa reúne cursos preparatórios para as certificações CPA, C-Pro R e C-Pro I, além de uma imersão presencial de três dias na sede da XP, em São Paulo.
Durante o encontro, os participantes discutem casos reais da profissão e temas como prospecção de clientes, construção de carteira, planejamento financeiro, posicionamento profissional, gestão da rotina comercial e aplicação de inteligência artificial no trabalho do advisor.
“O objetivo é antecipar aprendizados que normalmente seriam adquiridos apenas com a experiência. Queremos que o profissional entre no mercado entendendo como a carreira funciona na prática, e não apenas como ser aprovado em uma prova”, diz Ednar.
Experiência de quem forma advisors diariamente
A imersão é conduzida por profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento de assessores dentro do ecossistema XP, entre eles Ednar Sacramento, Reni Marques, Fabiana Carvalho e Rafael Marques.
Além dos conceitos técnicos, os especialistas compartilham situações vividas no mercado, erros recorrentes de quem está começando e estratégias para acelerar a construção de uma carteira de clientes.
Dados internos da XP mostram que Advisors que passam por esse tipo de treinamento alcançaram, em média, R$ 5,6 milhões em captação após nove meses de atuação. Entre profissionais que não participaram do programa, a média foi de R$ 2,6 milhões no mesmo período.
Embora os resultados variem de acordo com o perfil e a atuação de cada advisor, os números sugerem que uma preparação voltada à prática pode reduzir a curva de aprendizado no início da carreira.
Próxima turma está com inscrições abertas
A próxima edição da Formação Advisor 3.0 está com inscrições abertas. O programa custa R$ 4.499 à vista ou 12 parcelas de R$ 374,92, inclui acesso ao conteúdo por 12 meses e oferece garantia de sete dias.
Mais informações sobre cronograma e inscrições estão disponíveis no site da XP Educação.
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Perguntas frequentes
Respostas institucionais sobre esta cobertura, fontes e limites editoriais.
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